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前言：

鄧雨賢生於桃園龍潭鄉，「一門三秀才」書香門第的客家家庭。鄧氏家族清朝從廣東梅縣來台，父親鄧盛柔受聘到台灣總督府國語學校擔任漢學老師，所以鄧雨賢幼年時舉家遷居台北。鄧雨賢畢業於台北師範學校，任職大稻埕「日新公學校」，次年在家長安排下娶鍾有妹為妻。鍾有妹畢業於州立第三女子高等學校（今中山女高），也以教職為業。婚後鄧雨賢為追求音樂事業，毅然決定前往日本學習音樂。返台後，在台中地方法院擔任通譯官，並等待進入音樂世界的契機。
序曲《台北花雨》

一九三二台北

★美麗的花都台北
三○年的台北是個繁華、時髦的都會，紅男綠女徜徉市區，追求文明社會的富裕與開放。街頭湧入四面八方的人，日本人、中國人、乃至西方人都出現在台北，顯得熱鬧非凡。在這個充滿朝氣的清晨，剛從日本留學回來的鄧雨賢與老朋友陳君玉欣喜重逢。
1-1人不癡狂枉少年

★《台北小唄》
一年後，鄧雨賢在台中擔任通譯官，卻喜歡在台北波麗露咖啡館與朋友談天說地。在場朋友包括陳君玉、黃永昌、日籍青年吉村祥一、白鳥弘等。歌手純純在台上演唱日本演歌，在大家慫恿下，鄧雨賢也到鋼琴前一展身手，引起純純的注意。

★人不癡狂枉少年
純純離去後，由於大家都對純純有好感，而相互調侃。

★桃花泣血記
喧鬧間，上海電影《桃花泣血記》宣傳行列通過，眾人被這首摩登台語流行歌曲吸引。有人提議鄧雨賢，不妨試試譜寫台語流行歌曲。
1-2-1漢學傳統

一九三二鄧家

★百家姓
鄧父在家開設學堂，對總督府頒佈「台灣教育令」停辦漢學校，感到相當憂慮。想投身流行樂界，與父母觀念上有點衝突。全家都對鄧雨賢辭去公職，醉心音樂感到不以為然

★我的夢想，我的世界
鄧雨賢不為所動，相信自己一定可以開創自己的事業。
1-2-2前進大稻埕

★大稻埕進行曲
鄧雨賢敲著碗筷，靈感乍現，譜出第一首傑作《大稻埕進行曲》。
這首曲子發表後，引起古倫美亞唱片公司日籍老闆柏野正次郎的興趣，後者並邀請鄧雨賢譜寫《雨夜花》。

1-3-1街燈知道我等你

★街燈知道我等你
愛慕純純的日籍青年吉村祥一，經常帶著花到唱片公司向純純示愛，但是被純純婉拒。
1-3-2春風拂面過

★桃花、櫻花、圓仔花
練唱前，歌女們談論著即將到任的新老師鄧雨賢，也談論著對愛情與未來的憧憬。

★《望春風》
柏野正次郎把鄧雨賢介紹給眾歌女，並開始教唱《望春風》。最後純純甜美的歌喉、出眾的氣質，完美詮釋這首歌曲，於是決定由純純灌錄《望春風》。
1-3-3音樂的翅膀

★《四月望雨》
《望春風》超乎預期成功，打破全日本銷售紀錄。柏野正次郎開心之餘，請所有工作同仁吃飯。鄧雨賢則對純純道出感念之意。
★《飯菜涼了，你知否？》
鄧雨賢事業成功，疏於照料家庭，妻子難免感受委屈。
1-4跳舞時代

★跳舞時代
波麗露咖啡廳裏，男男女女和著鄧雨賢的音樂，跳著時髦舞步。鄧雨賢和陳君玉則談論著當時的文化與時局。
★日本軍歌─愛國進行曲
中日戰爭爆發，天皇下令全全民開始備戰。日本軍隊行進行列高唱軍歌穿過臺北，造成人心惶惶。而支持開戰的日本青年，則高呼天皇萬歲。
★明天，我們的世界。
雖然官方宣揚日本的光明前途，可是鄧雨賢和朋友們卻對自己命運有不祥預感，吉村則陷入愛國與愛人的矛盾兩難。明天世界將要何去何從？沒有人知道。